税理士が相続案件を獲得するための集客戦略

2025年4月3日

相続税の申告や手続きに関する相談は増加傾向にあり、税理士にとって相続案件の獲得は重要なビジネスチャンスです。しかし、士業の競争は激しく、ただ事務所を構えているだけでは多くの顧客を得ることはできません。本記事では、相続に特化した集客戦略やSEO対策の概要、広告施策、オンラインマーケティングの活用方法など、おすすめの戦略を詳しく解説します。ぜひ最後までご覧いただき、参考にしていただければと思います。

相続税申告のニーズと市場状況

相続税の申告は税理士の主要な業務の一つですが、司法書士や行政書士との競争も激化しています。特に、

・相続に関する法改正

・資産の多様化

・相続税の増税傾向

等により、相続税の相談件数が増えています。こうした市場の変化に対応し、効率的に集客を行うためには、専門的な知識だけでなく、マーケティングやweb戦略が不可欠です。

相続案件を獲得するための基本的なポイント

相続案件を受注するために必要な基本的な要素は以下の通りです。

・専門性をアピール: 相続税に強い税理士であることを明確に伝える

・SEO対策を徹底: 検索エンジンで上位に表示されるようにサイトを最適化

・ターゲットを明確にする: 相続で悩んでいる顧客層を特定し、適切なアプローチを行う

・無料相談を活用: 初回の相談を無料で提供し、顧客に安心感を与える

・口コミや紹介を活用: 既存の顧客や関連士業（司法書士、行政書士）からの紹介を増やす

・リスティング広告の活用: Google広告などを活用し、顧客の検索時に表示されるようにする

SEO対策による集客の強化

SEO（検索エンジン最適化）は、相続税申告を必要とする人に自社サイトを見つけてもらうための重要な施策です。

・キーワード選定: 「相続」「税理士」「相談」「申告」「無料」など、検索されやすいキーワードをコンテンツに盛り込む

・記事コンテンツの作成: 相続に関する解説記事や成功事例、料金体系、対応エリアなどを詳細に記載する

・専門家としての権威性を強化: 実際の事例や、具体的な解説を交えた記事を発信

・内部リンクの活用: サイト内で関連するコンテンツを相互にリンクし、サイトの評価を上げる

webマーケティングと広告の活用

SEO対策と併せて、以下のようなwebマーケティング施策を活用することで、集客を加速できます。

・リスティング広告: 「相続税 相談」「相続税 申告 税理士」などのキーワードで広告を出稿

・SNSマーケティング: FacebookやTwitter、YouTubeを活用し、情報を発信

・動画コンテンツの活用: 相続税の基礎知識や事務所の紹介動画を制作し、YouTubeにアップロードして配信する

・メールマーケティング: 無料資料やダウンロード可能なレポートを提供し、リード獲得

・セミナーやウェビナーの開催: オンラインでの相続対策セミナーを開催し、顧客との接点を増やす

税理士事務所のサービス一覧と運用ポイント

相続税申告に関する税理士事務所のサービスを明確に一覧化し、顧客に伝えることが重要です。

・相続税申告代行: 相続税の計算から申告まで一貫してサポート

・相続対策コンサルティング: 資産の分配や税務対策の提案

・顧問契約: 継続的な相続対策の支援

・不動産評価・鑑定: 相続財産の適正評価

・遺産分割サポート: 相続人間のトラブル回避のための助言

サービスの内容や価格、手数料を明確にし、ホームページや各種媒体で発信することが集客においてとても重要です。また、大手企業や独立開業者向けに特化したプランを用意することで、より広い層の顧客にアプローチできます。

成功事例の紹介

実際に相続案件の獲得に成功した税理士事務所の事例を紹介します。

成功事例①：SEO対策を徹底し問い合わせ件数が年間2倍に

ある税理士事務所では、相続に特化した専門ページを作成し、SEO対策を実施。その結果、検索エンジン経由での問い合わせが年間2倍に増加しました。

成功事例②：無料相談＋紹介制度で受注率を向上

無料相談を提供し、さらに既存顧客からの紹介制度を導入したことで、新規案件の獲得率が向上。

士業としての強みを活かしたアプローチ

税理士が他の士業（司法書士、行政書士など）の先生と連携し、相続案件を獲得する方法も有効です。

・司法書士と連携し、登記業務もカバー

・行政書士と提携し、遺言書作成や相続手続きも対応

・企業向けに相続対策セミナーを開催

相続で集客するならSEO対策専門会社にお任せ

以上のように、税理士の先生が相続の分野で集客を行う方法はいくつかありますが、中でもSEO対策は、今の時代必ず実施した施策です。もちろんSEO対策は誰でも取り組めるものですが、ただでさえ効果に時間のかかる施策である上、しっかりと成果を出すには、やはりＷebやマーケティングに関する高い知識や経験、ノウハウが必要なのです。多忙な本業のかたわら、SEO対策に注力するのは現実的に難しいでしょう。

そこで活用いただきたいのがSEO対策専門会社です。弊社はこれまで、SEOを通じて士業をはじめ、さまざまな業種・業界の全国のお客様のホームページへのアクセス数を伸ばし売上につながるサポートを行ってまいりました。

費用もリーズナブルで質の高いコンテンツを作成いたしますので、ぜひお気軽にご相談、ご依頼いただければと思います。

 まとめ：今後の相続案件獲得に向けた戦略

2024年以降、相続税申告のニーズはますます増えていきます。税理士として成功するためには、SEO対策やwebマーケティング、無料相談の活用、競合との差別化が大切です。

・SEO対策を実施し、検索エンジンからの集客を強化

・リスティング広告やSNSを活用して認知度を向上

・専門性を打ち出し、他の士業との差別化を図る

・無料相談やセミナーを通じて顧客との接点を増やす

・紹介制度を活用し、口コミによる集客を促進

相続案件の集客は、単なる広告や営業だけでなく、長期的なブランディングとマーケティング戦略が重要です。本記事を参考に、自社の集客施策を見直し、より多くの相続案件を獲得してください。

このサイトでは、他にもSEO対策やWeb集客の悩みに関連するさまざまな情報を発信していますので、ぜひ合わせてご覧くださいませ。