税理士が相続業務で集客を成功させる方法：効果的な戦略と実践例

2024年12月3日

税理士にとって、相続業務は大きな収益源の一つです。会社や大手企業の顧問として働いてきた頃とは違い、独立すると多くの税理士が「どうすれば相続に関する顧客を効率よく集められるのか」という課題に直面します。本記事では、相続分野に特化した税理士が集客を成功させるための具体的な方法や、事例に基づく効果の高い戦略を詳細に解説します。ぜひ最後までご覧いただき、集客にお悩みの皆様の参考になれば幸いです。

相続分野での集客が重要な理由

日本では少子高齢化が進む中、相続に関する相談件数が増加しています。特に、不動産や預貯金が絡む複雑な相続では、税理士の専門知識が必要とされる場面が多く、需要が高まっています。一方で、相続業務に特化した税理士は多数存在するため、効果的な集客戦略が必要不可欠です。

税理士が活用できる相続分野での集客方法

まず、税理士が相続で集客するための主な方法のいくつかを、以下に紹介します。

ホームページとSEO対策

相続相談を検討する際、多くの人はまずWebで情報を探します。そのため、数ある競合の中から選ばれるには、独立し開業するタイミングで専用のホームページを作成し、SEO対策を行うことは必須です。

具体例：

・「相続税申告 税理士 東京」などの地域＋業務キーワードを中心にコンテンツを最適化します。

・FAQ形式で「相続税に関するよくある質問」を掲載することで、検索エンジンでの上位表示を目指します。

・記事の中で「相続税計算ツール」や「無料相談窓口へのリンク」を設置し、訪問者の行動を促します。

・案件ごとの大まかな料金や大体の費用をサイト内に表記することで、依頼への不安が軽減し問合せや受注につながりやすくなります。

ブログや記事マーケティング

相続に関する知識を発信するブログやコラムは、見込み客に対する信頼感を高める有効な手段です。事務所の強みや注力している分野、実際の事例を元にユーザーの悩みやニーズに応えた内容を、難しい言葉を使わずに専門家として有益な情報を提供しましょう。そうすることで先生の人柄が伝わり、「この先生なら任せられる」という気持ちにつながる効果が期待できます。

記事テーマ例：

「相続税申告の流れと必要書類」

「生前贈与と相続税の関係」

「小規模宅地等の特例を活用する方法」

定期的に更新することで、専門性をアピールし、SEO対策にも寄与します。

SNSを活用する

FacebookやTwitter、InstagramなどのSNSを活用し、相続に関する情報を発信します。特にターゲットとなる中高年層にはFacebookやLINEが効果的です。

活用例：

・相続の基本知識を短い投稿でわかりやすく紹介。

・無料セミナーや相談会の告知を行い、リーチを拡大します。

セミナーやイベントの開催

対面でお客様との信頼構築が得意な税理士にとって、セミナーや相談会は効果的な手法です。

具体例：

・地域の公民館や市民センターで「相続の基礎知識」や「相続税対策のポイント」といったテーマでセミナーを開催。

・参加者限定で初回無料相談を提供し、見込み客を顧客化します。

・オンラインセミナーの活用により、より広範な地域からの参加者を得ることも可能です。

地域密着型の広告展開

地域新聞やフリーペーパーへの広告掲載、地元のラジオ局でのスポット広告も効果的です。特に、高齢者が多い地域では、紙媒体やラジオを通じた情報提供が有効です。

他業種との連携

弁護士や司法書士、不動産業者など、相続に関わる他業種との連携を強化します。

連携例：

・不動産業者と提携し、土地評価や売却が必要な顧客を紹介し合う。

・弁護士や行政書士など他の士業の先生と共同でセミナーを開催し、相続関連の総合的なサービスを提供する。

・地域の金融機関と提携して顧客を紹介してもらう。

クチコミと紹介を促進する

満足した顧客からの紹介は、新規顧客の獲得において非常に重要です。

具体策：

・顧客満足度を高め、紹介を自然に引き出す。

・紹介した顧客に対する割引や特典を設け、紹介を促進します。

成功事例：集客に成功した税理士の取り組み

実際に集客に成功した取り組みについて事例を紹介します。

事例1：SEOとブログを活用した集客

東京都内のある税理士事務所では、「相続税の簡単な計算方法」や「相続トラブル回避のポイント」などの専門的な記事を継続的にブログで発信。特定のキーワードで検索エンジン上位を獲得し、問い合わせ件数が月に50件を超えました。

事例2：地域密着型セミナーの開催

地方の税理士事務所が市民センターで無料の相続セミナーを開催。セミナー終了後、参加者の約30%が個別相談に申し込み、複数の契約に結びつきました。

事例3：SNSと動画を活用

YouTubeを利用し、「相続税の計算方法をわかりやすく解説」といった動画を配信した税理士が話題に。動画視聴者からの問い合わせを受け、遠方からの顧客も獲得しました。

注意すべきポイントと課題

・法令遵守： 税理士法に基づき、広告表現には注意が必要です。「節税保証」などの誇大表現は避けましょう。

・信頼性の確保： 過剰な営業はかえって顧客の信頼を損なうため、あくまで顧客のニーズに寄り添った情報提供を心がけます。

・競争激化： 同業者が多い地域では差別化が課題となります。特定の専門性（国際相続や高額相続）を打ち出すと良いでしょう。

税理士が相続で集客するならSEO対策専門会社へご相談を

以上のように、税理士が相続で集客するための施策はさまざまなものがありますが、忙しい本業の傍ら自分自身でこれらに取り組むことは現実的ではありません。

特にSEO対策は誰でも取り組める分、ノウハウや知識、経験がないと成果を出すことが難しく、成果が出たとしてもかなり時間がかかる可能性があります。

そんな時はSEO対策専門会社やコンサルタントをご利用いただくことがおすすめです。

弊社はSEOで全国の企業様のホームページのアクセス数を伸ばし、売上などの目標を実現するためのサポートを行っております。

相続は業界の中でも競合の多い分野ですので、これからWebからの集客に注力したい方、選ばれるサイト作りに悩まれている方は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

まとめ

税理士が相続業務で集客を成功させるためには、オンラインとオフラインを組み合わせた多角的なアプローチが重要です。SEO対策を施したホームページやブログの活用、セミナーの開催、他業種との連携など、さまざまな方法を取り入れることで、効率よく顧客を獲得できます。特に、信頼感の醸成と専門性のアピールが成功のカギです。これらの施策を実践することで、安定した顧客基盤を築き、相続業務の収益を拡大していくことができるでしょう。

このサイトでは、他にも士業向けはもちろん、さまざまな分野におけるSEO対策やWebに関連した最新の情報を発信しています。気になるものがあればぜひ合わせてご覧くださいませ。